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天外算力成新增长极？
在阛阓东谈主士看来，在各人科技巨头积极布局AI基础方法的同期，2026年开头“天外算力”又掀开了新的思象空间。而光模块算作数据中心里面互连和数据中心互相连结的中枢部件，也就受到了阛阓的追捧。
音信面上，好意思国当地时辰2月2日，马斯克旗下天外探索本领公司SpaceX珍重证明与东谈主工智能初创企业xAI完成并吞。这一来去通过SpaceX里面备忘录向职工公布，马斯克躬行签署的谈判声明也在公司官网发布，记号着他将旗下天外与AI两大中枢业务深度整合。
这一动作，被不少阛阓东谈主士合计，是马斯克部署天外数据中心的时弊动作之一。据财联社1月22日征引知情东谈主士报谈，SpaceX原定的中始终指标——开导轨谈数据中心——在2025年年中已成为马斯克最迫切的任务。其对让SpaceX成为首个已矣这一指标(轨谈数据中心)的公司产生了近乎执念般的好奇羡慕。
上周五，据财联社报谈，SpaceX向好意思国联邦通讯委员会(FCC)提交的一份最新肯求文献线路，SpaceX正在规画一套被称为“轨谈数据中心系统(Orbital Data Center system)”的卫星收罗，其肯求辐射并运营一个由至多100万颗卫星构成的星座。
除了天外探索本领公司，好意思国航天企业蓝色发源公司以及英伟达、谷歌等公司齐权术在天外部署数据中心或照旧投资谈判企业。
我国也在积极布局
国内而言，我国已将发展空天信息产业、鼓动卫星互联网和宇宙一体化信息网设立，纳入数字中国等多项国度计谋之中。天外诡计正由认识究诘迈向早期探索阶段。其中，“天数天算”时势，将AI大模子与诡计模块班师部署于卫星平台，可已矣“在轨诡计、在轨识别、在轨决议”。
中国航天科技集团日前晓谕，在“十五五”时期将缱绻推动天外数智基础方法在内的多项新界限发展，其中预测设立吉瓦级天外数智基础方法，创建云、边、端一体的新式天外体系架构，已矣算力、存力、运力等深度和会，赋能“天数天算”“地数天算”“宇宙同算”。
2025年11月，北京市科委、中关村科学城处治委员会发布规画，刻薄在700-800公里晨昏轨谈设立运营最初千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以已矣将大限制AI算力搬上天外。据了解，晨昏轨谈等罕见轨谈可已矣近乎全天候太阳能取得，具备踏实可抓续的动力供给才能。
光模块功绩预报亮眼
从近期线路的2025年功绩预报来看，成绩于AI数据中心的设立，光模块认识功绩全体放量。
龙头股来看，中际旭创预测2025年归母净利润为98亿元-118亿元，同比增长89.5%-128.17%。新易盛预测2025年归母净利润94亿元-99亿元，同比增长231.24%-248.86%。天孚通讯预测2025年归母净利润18.81亿元-21.5亿元，同比增长40%-60%。
全体而言，42只线路功绩预报的光模块认识股中，有24股功绩预喜，占比57%。15股功绩上限同比翻倍，最高的源杰科技功绩上限同比增幅达3442.1%。
1.6T上量时间开启？
往后看，高速光模块(800G/1.6T等)成为阛阓更看好的标的。“1.6T光模块在2025年第三季度运转珍重向重心客户出货，第四季度上量愈加赶紧，开启了1.6T上量的时间。”在2月1日线路的投资者相关步履记载表中，中际旭创方面这么面容其最新高端产物的销售进展。中际旭创方面预测，2026年1.6T光模块需求限制较客岁将出现“较大增长”，公司一季度订单增长赶紧，且有望保抓环比增长趋势。
中国星河证券分析师示意，2026年国内光模块需求侧将从400G向800G、1.6T升级，重复东谈主工智能诈欺端发展带来的算力需求培植，带动光模块需求量能培植；外洋端眼出路气度较高，主流云厂商本年景本开支限制抓续高预期，GPU性能的培植带动外洋光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量速率有望加快。
字据LightCounting预测，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，预测2030年800G和1.6T以太网光模块的全体阛阓限制将最初220亿好意思元。
(著作来源：东方资产究诘中心) 配操盘_线下股票配资平台-正规配资炒股平台-配资平台佣金
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